Un marché avec du potentiel…

La distribution alimentaire en France représente 153 milliards d'euros par an.

Les achats alimentaires représentent environ 3 600 € par an et par ménage, et même 5 600 € pour un couple avec enfants !

85 à 90% des Français font leurs achats à proximité de leur lieu de résidence, 10 à 15% à proximité de leur lieu de travail. L'activité dans la zone environnante a donc un impact sur le potentiel d'un supermarché.

…mais très compétitif

Une soixantaine de chaînes de supermarchés existe en France qui comptent un total d'environ 19 600 magasins alimentaires. Cela représente un supermarché pour 3 457 habitants. 

A titre de comparaison, il y a 3 205 habitants par supermarché en Belgique.

Voici le top 10 des enseignes par nombre de points de vente :

Si l’on raisonne en revanche en parts de marché, c’est E.Leclerc qui arrive en tête avec 14,7% de part de marché devant Les Mousquetaires (13,7%), Super U (12,3%) et Carrefour Market (9,6%) . 

Les discounters Lidl (4,2 %) et Aldi (qui a repris Leader Price) leur emboîtent le pas grâce à leur forte progression.

Jusqu’où le consommateur est-il prêt à aller pour faire ses courses ?

Le consommateur n’est pas enclin à faire de nombreux kilomètres pour se rendre au magasin. En l’occurrence, le temps de trajet moyen en voiture en France est de 6,92 minutes pour se rendre en supermarché.

Ces temps de déplacements varient fortement en fonction des régions.

Si on les observe sur les villes, la moyenne est de seulement 1,52 minutes à Paris, 7,16 min en Charente, et peut même atteindre 16,93 min en Haute-Corse !

Dans l’ordre, les villes les mieux desservies en matière de supermarchés sont :

Cette aptitude de consommateur à se déplacer est par ailleurs entravée par les nouveaux acteurs de livraison de courses à domicile. La recherche d'une "commodité maximale" pour le consommateur est donc plus importante que jamais !

Une trop forte densité des supermarchés ?

Avec plus de 19 600 magasins, beaucoup d’enseignes se retrouvent distantes de moins de 100 m les unes des autres, dans la même rue, qu’il s’agisse de discounters, de magasins bio ou encore d’hypermarchés.

Prenons l’exemple des magasins Naturalia dont 18% des emplacements sont proches de magasins Picard (210 magasins situés à moins de 100 m de 38 magasins Picard)

Même chose pour les Carrefour City et Carrefour Bio dont 22% de ces deux enseignes se situent à moins de 100 m l’une de l’autre !

Où y a-t-il encore de la place pour un nouveau distributeur ? Quel impact pour les acteurs déjà présents en France ?

Grâce à notre plateforme qui prédit les chiffres d’affaires à plus de 90 % de précision, nous avons réalisé une étude afin de savoir où pouvait encore s’implanter une nouvelle chaîne de supermarchés.

Nous avons ainsi créé un scénario générant une liste de plus de 5 900 implantations où l’enseigne alimentaire réaliserait un chiffre d’affaires correct (voire plus que correct).

Cette simulation nous a permis de sélectionner les nouveaux emplacements les plus intéressants. 

Et… Voici 10 « hotposts » où pourrait (et devrait) s’implanter le nouveau distributeur :

Plus globalement, nos calculs montrent que, si la nouvelle enseigne alimentaire parvient à ouvrir 100 magasins en France, elle pourrait atteindre 723 000 000 € de chiffre d’affaires, soit 0,45 % de part de marché. 

Quel impact pour la concurrence ?

En s’implantant en France, le nouveau distributeur performerait donc relativement et impacterait logiquement les autres enseignes alimentaires. Toutefois, la moyenne de la perte de part de marché pour l’ensemble des magasins est estimée à seulement - 0,03%.

Les enseignes qui verraient leur chiffre d’affaires baisser seraient, dans l’ordre :

L’arrivée d’un énième distributeur n’impacterait donc pas fortement les autres enseignes alimentaires (-0,06% dans le pire des cas). Affaire à suivre...

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