Un marché avec du potentiel…

[Visuel : Marché potentiel]

La distribution alimentaire en France représente 153 milliards d'euros par an.

Le marché est extrêmement compétitif avec plus d’une soixantaine de distributeurs alimentaires se partagent le marché.

Les dépenses moyennes des français sont d’environ 3 600 euros par an en achats alimentaires, 5 600 € s’il s’agit d’un couple avec enfants. Avec une inflation de 2,4% en 2021, le budget a grossi de +12€ en un an !

Où les Français font-ils leurs courses ? 85 à 90% font leurs achats à proximité de leur lieu de résidence. 10 à 15% font leurs courses à proximité de leur lieu de travail. L'activité dans la zone environnante a donc un impact sur le potentiel d'un supermarché.

…mais très compétitif

Les chaînes de supermarchés en France comptent un total d'environ 19 600 magasins alimentaires. Un petit calcul montre qu'en France, il y a 3 457 habitants par supermarchés. A titre de comparaison, il y a 3 205 habitants par supermarché en Belgique. [PD1] [FD2] [PD3] [PD4] [FD5]

Quelles enseignes ont le plus de magasins en France ? Voici le top 10 des enseignes par nombre de points de vente :

[Top 10 : number of supermarkets]

E.Leclerc arrive en tête au niveau national avec 14,7% de part de marché devant Les Mousquetaires (13,7%), Super U (12,3%) et Carrefour Market (9,6%) [FD6] [PD7] [FD8] . On retrouve également les discounters Lidl (4,2 %) et Aldi (qui a repris Leader Price), qui leur emboîtent le pas grâce à leur forte progression.

[Part de marché per company]

Jusqu’où le consommateur est-il prêt à aller pour faire ses courses ?

La volonté d'un consommateur de faire plusieurs kilomètres pour se rendre au magasin est faible et dépend fortement du concept.

Le temps de trajet moyen en voiture en France pour se rendre au supermarché est de 6,92 minutes.

[Visuel : carte des départements avec nuances ?]

A l’échelle urbaine, la moyenne est de seulement 1,52 minutes à Paris, 7,16 min en Charente, et 16,93 min en Haute-Corse, la région la plus affamée !

Dans l’ordre, les villes les mieux desservies en matière de supermarchés sont :

Cette volonté de se déplacer est par ailleurs entravée par les nouveaux acteurs de livraison de courses à domicile. La recherche d'une "commodité maximale" pour le consommateur est donc plus importante que jamais ! [PD9] [FD10]

Une trop forte densité des supermarchés ?

Avec plus de 19 600 magasins, beaucoup d’enseignes se retrouvent situées à moins de 100m dans la même rue, qu’il s’agisse de discounters, de magasins bio ou encore d’hypermarchés.

Prenons l’exemple des magasins Naturalia dont 18% des emplacements sont proches de magasins Picard (210 magasins situés à moins de 100m de 38 magasins Picard) [PD11] [FD12] [PD13]

Même chose pour les Carrefour City et Carrefour Bio dont 22% de ces deux enseignes se situent à moins de 100m l’une de l’autre !

Où y a-t-il encore de l'espace pour MERE ? Et quel chiffre d’affaires peut espérer réaliser le hard discounter ?

Grâce à notre plateforme qui prédit les chiffres d’affaires à plus de 90 %, nous avons réalisé une étude afin de savoir où pouvait encore s’implanter l’enseigne russe.

Nous avons ainsi créé un scenario générant une liste de plus de 5 900 implantations où l’enseigne alimentaire réaliserait un chiffre d’affaires correct (voire plus que correct).

Cette simulation nous a permis de calculer les nouveaux emplacements les plus intéressants. Voici 10 hotposts où Mere pourrait (et devrait) s’implanter :

Quel impact pour la concurrence ?

Si l’enseigne Mere parvient à ouvrir 100 magasins en France, elle pourrait atteindre 722 904 408 € de chiffre d’affaires, soit 0,45 % de part de marché ! [PD14]

Si en s’implantant en France Mere performerait, elle impacterait logiquement les autres enseignes alimentaires. En effet, la moyenne de la perte de part de marché pour l’ensemble des magasins est estimée à - 0,03%.

Les enseignes qui verraient leur chiffre d’affaires baisser, seraient, dans l’ordre :

[Visuel : Qui perdrait le plus de part de marché si Mere s’installait ?]

• [PD15]

  Si nous examinons le paysage des supermarchés, nous constatons que - à quelques exceptions près – l’arrivée de Mere n’impacterait pas fortement les autres enseignes alimentaires (-0,06% dans le pire des cas). Affaire à suivre...

  RetailSonar aide déjà plus de 200 détaillants dans 4 pays différents à concevoir une stratégie d'implantation optimale. Nous comptons parmi nos références Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Jumbo, Lidl…

  Nous accompagnons ces retailers grâce à une plateforme géomarketing unique et une intelligence artificielle puissante. Vous voulez en savoir plus ? Découvrez notre solution ici !

  [PD1] What does this mean? Always try to be as clear as possible in communication

  [FD2] It means that there is less inhabitants per supermarket in Belgium that in France

  [PD3] Yes I know that, but what is the conclusion. What does a reader needs to learn?

  [PD4] The difference seems enormous. Is it correct?

  [FD5] I've corrected it : 68 014 000/19677

  [FD6] I think this ranking is more real/true

  [PD7] See my reply above

  [FD8] We could detail this part in the factsheet

  [PD9] This part is too long, the intention is here to show how clustered the supermarket landscape, talk about density is. So it's something that could be combined with the next part

  [FD10] Ok I deleted text+ combined 2 parts

  [PD11] Be careful whith saying this is about cannibalisation, it's more correct to talk about which enseignes do you often close to each other? For example discounters vs higher quality supermarkets or compare big competitors

  [FD12] Ok

  [PD13] This is not changed?

  [PD14] What is impact on competitors, who will lose the most. That's the real important question. This should go in the next paragraph

  [PD15] No conclusion?